Ник Кейв вспомнил историю о Конвэе Сэвэндже и Уоррене Эллисе, которые играли в The Bad Seeds. Конвэй, не знавший музыку Dirty Three, после выступления группы сказал Уоррену, что затолкает ему флейту в жопу, если тот еще раз на ней сыграет. Флейта лежала нетронутой дюжину лет, пока Ник Кейв не попросил Уоррена записать вступление на нее к песне The Bad Seeds.